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兴业证券疫情防控期间实现债券承销发行业务开门红

时间: 2020-03-01

疫情期间不放松发展,努力打赢两个“战场”!兴业证券坚持一手抓疫情防控,一手抓业务发展,发挥集团协同优势,连续中标承销500亿金融债、20亿aaa优质债券、8000万国开行战“疫”专题债,发行30亿全国首单券商疫情防控债、16亿元厦门象屿集团疫情防控债,实现新春债券承销发行业务“开门红”!

2月21日,兴业证券成功中标2020年中信银行小微金融债券项目,项目总发行规模500亿元。本项目是公司继中标兴业银行金融债项目之后中标的又一家股份制商业银行金融债项目。本次债券发行主体中信银行是中央企业中信集团旗下最大子公司,是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外,为中国经济建设做出了积极贡献。本项目的成功承揽是兴业证券获得北京各央企公司债联席主承销商资格及成功中标加入2020-2022年北京市政府债券承销团后的又一次突破,为提升兴业证券在北京央企市场的品牌知名度打下坚实基础。

2月20日,兴业证券成功中标南昌轨道交通集团有限公司企业债券项目,获得该期20亿元债券牵头主承销商资格。本次债券发行主体南昌轨道交通集团有限公司是江西省主体评级aaa的大型国企,也是江西省唯一承担轨道交通建设、运营和管理职能的国企。本次债券的成功中标为提升兴业证券在江西地区资本市场的品牌知名度打下坚实基础,同时也实现了公司在轨道交通行业债券零的突破。该项目也是兴业证券江西省内首单协同承揽的aaa项目,彰显了集团协同战略的巨大成效。

2月19日,兴业证券克服疫情困难,成功助力厦门象屿集团发行16亿元疫情防控公司债,募集资金部分用于湖北省、浙江省、广东省、湖南省农产品及其他产品供应链业务。此为全国首批可续期疫情防控债。“20象屿y1”和“20象屿y2”发行规模分别为5亿及11亿,票面利率为4.03%及4.35%,远低于市场估值及发行人的预期。在本次发行中,防疫资金使用1.1亿元,以实际行动支持福建省国有企业发展和疫情防控工作开展。

2月10日,兴业证券在上海证券交易所公开簿记疫情防控公司债券,发行规模不超过30亿元,募集资金优先用于支持新冠肺炎疫情防控相关业务。这是全国首单以证券公司为主体发行的疫情防控公司债券,也是全市场首批疫情防控公募债券。发行疫情防控公司债券是兴业证券利用资本市场专业优势支持疫情防控的重要举措之一,公司运用集团化经营和覆盖全国的分支机构网点,立足证券业本源和优势,将募集资金优先用于支持包括我省在内的受疫情影响企业以及医药研发、医疗器械制造、物资运输仓储、疫区建设施工等疫情防控领域企业抗击疫情和生产经营发展的资金需求。

2月6日,兴业证券成功中标承销发行国家开发银行2020年战“疫”专题债券8000万元。国开行本次发行的战“疫”专题债券为1年期固定利率债券,按年付息,票面1.65%,债券缴款日为2020年2月12日。所筹资金主要用于对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控相关的重要医用物资和重要生活物资的生产经营和供应保障领域的贷款投放。兴业证券高度重视本次投标和销售工作,公司主要领导亲自部署,各部门密切合作,实现了本次国开行战“疫”专题债券的中标并发挥集团各单位的专业优势全力组织发行销售工作。

金融助力,战疫必胜。兴业证券党委扎实贯彻党中央和省委、省政府关于加强疫情防控与强化金融服务的工作要求,毫不放松抓紧抓实抓细疫情防控工作,积极发挥资本市场作用和公司的专业优势,统筹做好业务发展各项工作,以专业金融服务助力打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。


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