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兴业证券保荐与主承销的朗特智能在创业板成功上市

时间: 2020-12-03

12月2日,深圳朗特智能控制股份有限公司(300916.sz)在深圳证券交易所创业板上市,兴业证券担任本次发行的保荐机构和主承销商。这是兴业证券保荐上市的首家创业板注册制企业。

朗特智能此次公开发行不超过1,065万股a股股票,预计募集资金总额为3.77亿元,实际募集资金6.02亿元,募集资金将主要用于电子智能控制器产能扩大项目、研发中心建设项目及补充营运资金等。

兴业证券党委书记、董事长杨华辉出席朗特智能上市仪式并致辞。杨华辉董事长表示:作为保荐机构代表,衷心感谢朗特智能对兴业证券的信任和委托,衷心感谢各级政府和领导对兴业证券的支持和帮助,衷心感谢中国证监会、深圳证监局和深圳证券交易所对兴业证券的关怀和指导。朗特智能上市以后,兴业证券将认真履行持续督导责任,促进企业健康持续发展,同时一如既往地为中国资本市场输送新鲜血液,为推动我国优质企业的资本化发展贡献最大力量。

兴业证券于2015年起与朗特智能建立业务合作关系,从改制辅导到项目申报,提供全方位、全周期的服务,陪伴公司成长。兴业证券凭借多年以来对朗特智能的了解,深入挖掘朗特智能产品应用领域的发展前景,准确定位其核心竞争力,对各项审核关注重点进行了充分论证与尽职调查工作,项目于2020年6月底向深交所提交创业板ipo申请并获得受理,仅用时2个月即通过上市委审核。

在承销发行阶段,兴业证券对创业板注册制改革后的新制度和资本市场新变化情况进行深度研究,制订符合项目特点的发行方案,项目最终通过定价发行的方式以56.52元/股发行,市盈率达到50倍,是今年11月市场发行项目里第二高的ipo项目,项目网上有效申购倍数达到9588.47倍,为11月ipo发行有效认购倍数最高的项目,反映出市场对兴业证券的定价能力的高度认可。兴业证券细致务实的工作作风、敬业严谨的执业态度以及扎实专业的业务水平,获得了客户及中介同仁的高度评价。

兴业证券投资银行业务涵盖ipo、科创板ipo、非公开发行、可转债、优先股、配股、新三板挂牌、新三板融资等品种。2020年至今,兴证投行已完成26个投行项目,其中股权融资项目24个,并购重组2个,募资金额176.55亿元。不忘初心、牢记使命,兴业证券将再接再厉,肩负起市场厚望,以务实稳重的工作作风、敬业认真的执业态度和专业到位的业务水平,为客户提供优质的综合股权融资服务,为资本市场输送更多新鲜血液。

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