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“优理宝•优典资讯” 核心股票精选产品变更公告

作者: 私人财富管理总部   时间: 2013-01-14
尊敬的客户:
“优理宝•优典资讯”中的“核心股票精选”产品现已升级,产品定位为满足不同投资风格客户多样化的投资需求,使客户的资产在保值增值的基础上获得更大的投资收益,同时也有利于公司更有效、更迅速地服务客户。核心股票精选有价值型股票精选、成长型股票精选和消费类股票精选。目前我司对该产品的操作规则进行了以下变更:
【操作规则】
一、投资形式:模拟盘,非实盘。
二、投资标的:主要模拟投资权益类资产,以股票为主,也可配置转债。
三、投资风格:
精选名称 投资风格 持仓时间上限 持仓品种数量 止损设置
价值型股票精选 价值型股票为主 无限制 原则上不超过10个 15%
成长型股票精选 成长型股票为主 无限制 原则上不超过10个 15%
消费类股票精选 消费类股票为主 无限制 原则上不超过10个 15%
15%的止损标准是为控制风险而设置的一个参考值:触及止损值时,将根据市场和公司具体情况决定是否止损,而风险承受度较低的客户可以自行止损。
二、运作规则:
1. 交易成本计算原则:买入单边手续费为千分之一,卖出单边手续费(含印花税)为千分之二。
2. 投资品种调整时间及价格确认原则:
a、开盘前调整:
如买入时开盘价相对于前收盘价涨幅小于等于3%,或卖出时开盘价相对于前收盘价跌幅小于等于3%,则以开盘价作为成交价;如买入时开盘价相对于前收盘价涨幅大于3%,或卖出时开盘价相对于前收盘价跌幅大于3%,则以当日均价作为成交价。
b、盘中交易时间调整(只能卖出):以短信发出时间为准,确定成交价。
3.持仓市值比例限制:股票精选假定为满仓操作,单个品种不设持仓上限。
4. 涨跌幅计算方法:以持仓品种简单算术平均计算(单个持仓品种所占仓位相同)。
5.对所有持仓品种,均标注持仓理由,并根据其基本面动向,进行持续跟踪。
6.运作周期:一年,到期归零后开始下一期运作(如在一年运作期内出现收益率达到-20%的情形则提前归零重新操作)。
三、风险提示:
股票精选不作为股票投资建议,仅作为描述市场运行状态的参考。股市有风险,入市须谨慎。
另外客户需注意接收操作短信不及时或遗漏短信的风险。
四、免责条款:
本产品基于公开信息编制而成,本公司对该等信息的真实性、准确性或完整性不作任何保证。本产品中所提供的股票精选受限于一系列假设,并未考虑具体投资者的个体情况,仅供投资者参考。证券价格的变化取决于多种因素,本质上无法准确预测,其实际市场表现可能与研究人员的预测有较大偏离甚至相反,投资者依据本产品中的信息行事所造成的一切后果自负,本公司不承担任何责任。
兴业证券股份有限公司
二零一三年一月

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