8月23日，永冠新材（603681.sh）7.7亿元可转换公司债券成功发行上市，兴业证券担任本次发行的保荐机构和主承销商。这是兴业证券累计完成的第298个股权融资项目。

永冠新材创始于2002年，总部位于长三角一体化中心区域上海市青浦区朱家角，在江西抚州、山东临沂、越南海防拥有大型生产基地。公司集纺织、特种纸制造、特种膜制造、pvc膜压延、高精度涂布、防渗上硅、包装于一体，形成了全产业链、自动化生产的经营格局。公司系上海市高新技术企业、上海市科技小巨人企业、上海市企业技术中心企业。在产学研方面与东华大学、江南大学国内高等院校保持稳定的合作关系。公司销售市场遍布全球110多个国家和地区，与3m、日东电工等国际知名企业建立的稳定的供应关系。目前，公司各民用胶粘产品产销量处于行业领先水平，是行业内民用胶粘产品的首选供应商。

本次发行是兴业证券继保荐和主承销永冠新材2020年可转换公司债券后，再次协助永冠新材完成2022年可转换公司债券的发行。兴业证券的专业能力受到永冠新材的高度认可，永冠新材董事长吕新民表示，兴业证券投行敬业、专业、精业、勤业，为永冠新材的发展提供了资本市场专业支持，永冠新材将坚持在立足民用胶带市场的同时，向工业、汽车、医用等领域迈进，打造胶粘带综合凯发官方的解决方案产品生态链。

兴业证券投资银行业务涵盖ipo、非公开发行、可转债、优先股、配股、并购重组、北交所公开发行并上市、新三板挂牌与金融债券、资本补充债券及金融机构abs等品种。客户涵盖生物医药、芯片设计、tmt、新材料、高端制造、金融、大消费、公用事业等行业，项目遍布全国27个省市，服务地方实体经济成绩显著。不忘初心、牢记使命，兴证投行将再接再厉，为资本市场持续提供更多新鲜血液。